Активность на рынке затухает

Пятничные торги российский фондовый рынок завершил в минусе, инвесторы фиксируют прибыль в преддверии длительных новогодних каникул – остался лишь один торговый день года. Постепенно активность на рынке начинает затухать, объемы торгов снижаются, так как инвесторы не желают оставлять открытые позиции на праздники.

Ключевое влияние продолжает оказывать решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%.

«Корпоративный новостной фон остается позитивным, в связи с чем сильного обвала на фондовом рынке не произошло», - уточняет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, отмечая, что на завершающей эту неделю сессии рублевый индекс, скорее всего, будет двигаться в коридоре 2700–2800 пунктов.

«Индекс подошёл к уровню сопротивления 2780 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к дальнейшему росту до 3000 пунктов. Но пробитие должно быть на больших объёмах, которые вряд ли будут в праздничные дни. Поэтому мы можем увидеть консолидацию, тем более, у индекса остался незакрытый гэп на уровне 2650 пунктов», - комментирует Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».

Давление на настроения инвесторов оказывает и желание уходящей администрации США ввести санкции против российского энергетического сектора, которые будут направлены на суда, перевозящие российскую нефть. Сегодня появились новости об аресте финскими властями судна, перевозившего российскую нефть в Балтийском море. «Официальная причина — подозрение в повреждении силовых и телекоммуникационных кабелей. Финская таможенная служба заявила, что конфисковала груз. Вероятно, действия страны являются следствием ранее принятого отдельными странами решения бороться с теневым флотом России. Финляндия не может препятствовать судоходству в регионе, но может использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судна на абордаж и досмотра», - прокомментировала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

На закрытии пятницы индекс МосБиржи потерял 0,3%, снизившись до 2757,45 пункта, индекс РТС ослаб на 1,6%, просев до 864,09 пункта.

Технический анализ в приложении FinamTrade предлагает более 30 инструментов для анализа ценовых графиков: линии, каналы, фигуры, уровни Фибоначчи. Без программирования вы можете в пару кликов создать собственный осциллятор типа MACD, используя в его составе различные типы скользящих средних.

В лидеры роста вышли акции кикшеринговой компании «ВУШ Холдинг» (+5%), участники торгов ждут позитивных предварительных операционных результатов группы за 2024 год.

Банковский сектор сегодня поддержало исследование АКРА, согласно которому по итогам 2025 года чистая прибыль банковского сектора может оказаться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей. В уходящем 2024 году чистая прибыль банковского сектора может превысить 4 трлн рублей, что станет рекордным показателем.

В тройке лидеров по объему торговли оказались «Т-Технологии», акции которого сегодня подросли на 0,3%. Т-Банк в 2025 году откроет два филиала в Китае, что поможет масштабировать бизнес на международный рынок.

Акции «Сбербанка» (ап+0,9%, ао+0,5%) отреагироавли на новости о выпуске ЦФА на бензин и дизельное топливо для квалифицированных инвесторов. Цена одного ЦФА привязана к стоимости 1/10 тонны топлива, срок обращения выпуска — до 22 мая 2025 года.

Бумаги ДВМП (+6,1%) поддержало присвоение кредитного рейтинга от «Эксперт РА» на уровне АА со стабильным прогнозом.

Акции «Роснефти» (+2,3%) позитивно отреагировали на решение внеочередного общего собрания акционеров одобрить повышение дивидендов за январь–сентябрь до 36,47 рубля на акцию, несмотря на снижение чистой прибыли по МСФО на 13,9%.

В плюсе закрыли пятницу бумаги «Мечела» (ап+3,1, ао+2,5%), «РуссНефти» (+3,1%), ТГК-1 (+3%), «Совкомфлота» (+2,8%), БСП (+2,5%), НМТП (+2,4%), «ФосАгро» (+2,3%).

Аутсайдеров возглавили перекупленные ранее бумаги ОВК (-7,4%).

Расписки Ozon (-1,4%) отреагировали на факт того, что акционеры компании проголосовали за редомициляцию компании с Кипра в Калининградскую область в САР на острове Октябрьский. Это будет длительный процесс, компания ожидает завершения смены юрисдикции к концу 2025 года.

На отрицательную сторону ушли акции «М.видео» (-1,9%), «МосБиржи» (-1%), «Фармсинтеза» (-1%), «обычка» «Сургутнефтегаза» (-0,6%), «НОВАТЭКа» (-0,8%), «Сегежи» (-0,8%), «КАМАЗа» (-0,7%), ВК (-0,6%).

Давление на курс российской валюты оказывают завершения налогового периода. Плюс к этому, влияние оказывает анонсированный ЦБ РФ новый механизм установления обменного курса валют. С 27 декабря 2024 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. «Вероятно, не всем до конца ясны причины такого шага. Поэтому самой первой реакцией большинства участников рынка является желание застраховаться от неопределенности в защитных активах, одним из которых являются инвалюты. К тому же это наложилось на уменьшение рыночной ликвидности из-за последних торговых дней в году», - говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Свою роль играет приближение длинных выходных. Торги на рынке будут проводиться в некоторые дни, но ликвидность, ожидаемо, будет снижена. Многие участники торгов будут наблюдать за рынком со стороны.

На валютных торгах МосБиржи юань подрастает на 0,4% - до 13,45 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) проседает на 0,2% - до 103,03 рубля.  На межбанке доллар укрепляется на 5,8% - до 105,75 рубля, европейская валюта дорожает на 5,8% - до 110,25 рубля. Курс ЦБ РФ, установленный на 28 декабря, составил 100,53 рубля за доллар и 105,95 рубля за евро.

Долговой рынок пытается продолжить восхождение, индекс RGBI с трудом удерживается в плюсе, поднимаясь на 0,07% - до 106,44 пункта. В целом, индекс растерял почти все сегодняшние достижения.

Нефтяные котировки продолжают рост. Фьючерс на нефть Brent укрепляется на 0,7% - до $73,78 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light укрепляется на 0,8% - до $70,2 за баррель. Грядущий год для нефти может стать позитивным, ожидается рост спроса на нефть, главным потребителем останется Азия, хотя роль Китая заметно снизится. «Прогноз цен в 2025 году – диапазон $70-80 за баррель. Вероятность того, что средний уровень цен в 2025 году превысит ожидаемые в текущем году $80-81, довольно низкая», - отмечает Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая».

Торги в США проходят в минусе. «Трейдеров беспокоит вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Трамп планирует ввести против ЕС и Китая», - объясняет Никита Степанов.