DayTimeNews.RUРоссийский фондовый рынок не думает тормозить – участники рынка ждут позитивных сдвигов в российско-украинском военном конфликте, надеясь, что избранный в США президент Дональд Трамп заставит сесть за стол переговоров враждующие стороны. На этом фоне новая неделя снова началась с активного роста российского рынка - по итогам торгов индекс МосБиржи подрос на 1,86%, его значение составило 2785,31 пункта. Индекс РТС прибавил 1,73% - до 895,75 пункта.
С начала ноября рублевый индикатор прибавил уже почти 9%, отыграв значительную часть октябрьского провала. Однако эксперты предупреждают, что рынок близок к зоне перекупленности и максимально приблизился к сопротивлению на отметке 2800 пунктов. Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов сомневается, что удастся преодолеть этот барьер сходу, без коррекции. Об этом же говорит и аналитик «Финама» Саид Керимханов. А автор Telegram-канала "Профита нет" Алексей Рыбаков уверен, что очень скоро рынок «вспомнит» и экономику, и ставку... Он полагает, что рынок уже выдыхается: «Технически реальное сопротивление - это большой вязкий блок 2780-2870 пунктов, вот только выше него откроется путь к заветным 3000, там и будет момент истины».
Собственно говоря, для продолжения рыночного роста нужны новые серьезные драйверы, но их пока нет. Зато есть много противоречивой информации. Сначала западные информагентства сообщили о состоявшемся телефонном звонке Трампа и Путина. Затем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные, назвав информацию не соответствующей действительности. В то же время в западных СМИ появились сообщения о том, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер намерены убедить президента США Джо Байдена снять Киеву запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его президентского срока. То есть, конечно, предвыборные обещания Трампа завершить конфликт в кратчайшие сроки выглядят пока неубедительными.
Кроме того, свою линию продолжает гнуть ЦБ, снова и снова в СМИ транслируя свою жесткую позицию по отношению к денежно-монетарной политике. Так, в понедельник зампред ЦБ Алексей Заботкин, общаясь с журналистами, повторил тезис о том, что регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании и что темпы роста цен последние два месяца остаются высокими.
Сегодня же регулятор выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что готовит новые инструменты для более эффективного ограничения рисков в розничном кредитовании.
Лидерами роста на российском фондовом рынке в понедельник стали акции «Юнипро» (+7,11%), «Северстали» (+4,48%), «Совкомфлота» (+3,96%), «Вуш Холдинга» (+3,3%), «Абрау Дюрсо» (+3,28%), «МосБиржи» (+3,27%), «Мечела» (+3,16%), НЛМК (+3,04%), МТС (+2,9%).
Президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов предположил, что покупки в акциях «Юнипро» сегодня связаны появлением каких-то очередных слухов о дивидендах. «Инвесторам можно посоветовать набраться терпения и подождать, когда будет закрыт гэп, образовавшийся в бумагах «Юнипро» в начале торговой сессии. После можно будет рассматривать к добавлению в портфель, с целью 2.5 руб за акцию», - считает эксперт.
Хорошо прибавили акции «Сбера» (+1,55%) – на фоне публикации отчетности за десять месяцев по РПБУ. Чистая прибыль в годовом сопоставлении выросла на 5,2% при рентабельности капитала 23,9%. В октябре чистая прибыль увеличилась на 1%. Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года, корпоративный кредитный портфель - на 3,2 и 17,8% соответственно. При этом эксперты обращают внимание на то, что «Сбер» сообщил о торможении кредитования: выдачи займов частному сектору сократились на 16% в октябре по сравнению с сентябрем.
«Банки вынуждены увеличить резервы по ссудам в связи с ухудшением кредитного качества закредитованных компаний, - комментирует Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал". - В скором времени будут отчитываться за девять месяцев такие публичные банки как МТС-банк и Совкомбанк, их результаты дадут больше ясности по ситуации в финансовом секторе. Тем не менее прибыль и дивиденды «Сбера» за 2024 год будут рекордными и акции торгуются по мультипликатору P/B ниже 1 по сравнению со среднеисторическими значениями 1,5-2, поэтому несмотря на торможение кредитования, акции «Сбера» сохраняют потенциал роста, - считает эксперт.
Группа «Русагро» (+2,1%) представила отчётность за девять месяцев по МСФО. Выручка эмитента выросла на 21% год к году. Скорректированная EBITDA снизилась на 20%, её рентабельность составила 11%. Чистая прибыль при этом упала на 50%.
В аутсайдерах дня значатся бумаги «Полюса» (-3,54%), «ЛУКОЙЛа» (-2,4%), «Сегежи» (-1,69%), Ozon (-1,62%), СПБ Биржи (-1,5%). «Сургутнефтегаза» (-0,99%), «Позитива» (-0,84%), «ФосАгро» (-0,79%).
«НОВАТЭК» (-0,1%) вместе со своими СПГ-проектами, а также «Сургутнефтегаз» получили право от властей самостоятельно определять, какую информацию им раскрывать.
Акции «ЛУКОЙЛа» негативно отреагировали на субботнюю информацию из статьи в The Wall Street Journal о якобы планах РФ объединить крупнейшие нефтяные компании в государственную корпорацию. Среди таких компаний названы «Газпром нефть», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». В понедельник власти опровергли слухи, но все же участники рынка опасаются, что частная компания может стать государственной, что может снизить качество управления.
Индекс гособлигаций RGBI за день подрос еще на 0,9% - до 100,12 пункта. В пятницу, 8 ноября, Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю по 5 ноября. Показатель снизился до 0,19% относительно предыдущей недели, на которой цены выросли на 0,27%. В годовом выражении инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,53% с 8,61% на 28 октября.
На валютном рынке Мосбиржи рубль укрепился к юаню на 0,42% - до 13,51, ближайший фьючерс на доллар (Si) снизился на 0,11 - до 97,99 рубля. На межбанке доллар подешевел на 2,14% - до 95,51 рубля, европейская валюта снизилась на 2,63% - до 101,68 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 12 ноября составил 97,95 рубля, курс евро - 104,85 рубля.
Нефть Brent в моменте снижается до $71,83 за баррель (-2,8%), «бочка» Light оценивается в $68,2 за баррель (-2,53%). Мировые цены на нефть сегодня снижаются на фоне заявления Саудовской Аравии о снижении объемов экспорта в Китай в декабре 2024 года на фоне падения спроса.
Ситуация на глобальных фондовых площадках в начале недели смешанная. Европейские биржи завершили день в плюсе. Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq в моменте умеренно корректируются.
Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской бирже, СПБ Бирже, NYSE, NASDAQ и HKEX
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: