Ценовой диапазон IPO Arenadata — 85-95 рублей за акцию

Arenadata объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Мосбирже.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе.

Ожидается, что старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 года после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров, включая 2,8 млн а, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Они продолжат реализацию стратегии роста группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 24 сентября 2024 года, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.

До выхода на биржу компания начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для планируемой конвертации долей миноритарных участников операционных компаний в акции ПАО «Группа Аренадата». Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов Группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании. В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у Продающих акционеров по ограничению на отчуждение Акций с момента их получения.

Компания отмечает, что розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.