Данные по инфляции способны развернуть рынок

Российский фондовый рынок затаился перед публикацией очередных данных по инфляции. Вроде бы уже и хочется подрасти, но страшно. Вдруг данные от Росстата покажут очередное ускорение роста цен. К 14.40 мск индекс МосБиржи падает на 0,4% и составляет 2512,06 пункта.

«Вряд ли инфляция ускорится ещё сильнее, а значит розничные инвесторы прочитают слово «замедлилась». Если смотреть на прошлую реакцию рынка, этого будет достаточно, что покупатели разогнали рынок на вечерней торговой сессии. Сейчас рынок новостной и розничный, никто не вникает, не считает цифры», - отмечает Дмитрий Баженов, основатель и автор проекта Finrange.

В предыдущие недели снижение рынка наблюдалось как раз вплоть до выхода данных по инфляции вечером в среду. Вполне вероятно, что сегодня ситуация будет развиваться аналогично. По мнению Алексея Антонова, руководителя отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер», во второй половине дня нужно закрывать шорты и искать момент для спекулятивных покупок. «На отскок стоит брать фьючерс на индекс Мосбиржи, акции ВК и, возможно «Роснефть», если цены на нефть продолжат показывать позитивную динамику», - добавляет эксперт.

Лучше рынка сегодня смотрится «Полюс» (+1%). Вчера компания сообщила, что планирует удвоить добычу к 2030 году. «Удвоение производства такого масштаба - внушительный результат для отрасли. Но появляются риски для будущих дивидендов как с точки зрения снижения свободного денежного потока, так и с точки зрения роста долговой нагрузки», - обращают внимание аналитики ПСБ. При этом эксперты считают бумаги интересными к покупке, в первую очередь для долгосрочных инвесторов.

Помогаем новым клиентам «Финама» сделать первый шаг в инвестициях с нами — и сразу получить прибыль. Инвестируйте с ежедневной гарантированной премией 36,6% годовых на ваши активы! Пополните счет и начните свой путь к выгодным инвестициям прямо сейчас.

Рубль опять слабеет. Фьючерс на доллар растет на 1,9% - до 103 376. На межбанке за один доллар дают 103,58 руб. (+0,5%), евро стоит 108,755 (+0,2%). Юань на Московской бирже в плюсе на 1,3% и стоит 13,877 руб. Никита Митрофанов, автор Telegram-канала «Китайская угроза», уверен, что пока рубль будет оставаться волатильным. «Стабильности стало меньше, дефрагментации - больше, как и неэффективности из-за санкций», - отмечает эксперт.

По словам, Максима Пухова, аналитика КАЦ «Финам», сейчас баланс факторов сместился в пользу рубля. «Идет активная перенастройка каналов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями. Предложение валюты на рынке выросло после приостановки покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», - поясняет эксперт, однако, по его мнению, среднесрочный тренд на плавное ослабление рубля сохраняется.

Как сообщает Bloomberg, США разрабатывают «более агрессивные» санкции против российского нефтяного экспорта. «Санкции на российский экспорт приведут к новому ослаблению рубля. Насколько сильно - будет зависеть от жесткости санкций», - полагает финансист Евгений Коган.

Минфин сегодня проведет очередные аукционы ОФЗ. Эксперты уверены, что они могут повторить успех прошлой недели, когда был проведен “триллионный” аукцион. “Минфин сегодня снова проведет размещение выпуска ОФЗ-ПД (16 лет), а также нового флоатера серии 29027. В преддверии аукциона доходности на длинном конце кривой несколько подросли. При этом мы ожидаем повторение успеха прошлой недели, что позволит выполнить программу заимствований Минфина до конца квартала”, - рассказывает Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Нефть подрастает. К 14.30 мск фьючерсы нефти марки Brent растут на 0,84% и торгуются у отметки $72,80, фьючерсы на нефть марки WTI сейчас находятся у отметки $69,17 (+0,85%).

За океаном сегодня тоже ждут выхода данных по инфляции, они будут иметь важное значение для решения ФРС по ставкам в декабре. «Это последний такой релиз перед заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе, и его результаты способны серьезно повлиять на решение регулятора по ставке. Если ноябрьский релиз отразит повышение базового CPI на 0,2% м/м, ставка ФРС на следующей неделе почти наверняка будет уменьшена на 25 б.п. В случае роста этого индекса на 0,3% вероятно менее единодушное решение монетарных властей, а при ускорении до 0,4% цикл нормализации ДКП будет поставлен на паузу. Тем не менее мы считаем более вероятным понижение ставки», -рассказывает Сакен Исмаилов, аналитик Freedom Finance Global. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,1%.