Фьючерсы в плюсе, пока мир на грани: рынки реагируют на сигналы ФРС и геополитику

Индексы в плюсе — инвесторы на низком старте

Американские фондовые фьючерсы демонстрируют рост в среду, на фоне повышенного внимания к предстоящему решению Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке. Это происходит на фоне продолжающегося уже шестой день вооруженного противостояния между Ираном и Израилем, сопровождающегося взаимными ударами ракет.

Процентная интрига — без перемен, но с намеками

Рынок ожидает, что ФРС оставит ставку в текущем диапазоне 4,25–4,5%, объявив свое решение в 02:00 по восточному времени. Главный интерес инвесторов будет прикован к риторике главы регулятора Джерома Пауэлла — рынки постараются извлечь сигналы о том, каким образом он намерен справляться с сохраняющимся давлением инфляции.

Пауэлл на перепутье — между инфляцией и рецессией

Регулятору предстоит деликатно лавировать между угрозой ценового роста и риском торможения экономики. Комментарии Пауэлла могут существенно повлиять на настрой инвесторов, особенно в условиях повышенной геополитической напряженности.

Ставки на снижение — рынок делает прогнозы

Аналитики денежного рынка предполагают, что к концу 2025 года ФРС снизит ставки суммарно примерно на 46 базисных пунктов. Вероятность первого шага — снижения на 25 базисных пунктов уже в сентябре — оценивается в 56%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

На грани эскалации — нефтяной фактор

Ситуация на Ближнем Востоке остается критической: возобновление взаимных ударов между Ираном и Израилем усиливает тревогу на глобальных рынках. Особое беспокойство вызывает возможное военное вмешательство США в конфликт, что может дестабилизировать нефтяной рынок и повлиять на мировой экономический ландшафт.

Утренняя динамика: фьючерсы демонстрируют уверенный рост

На фоне нарастающей напряженности в мире и приближающегося решения Федеральной резервной системы США, фьючерсы на американские фондовые индексы начали день с роста. По состоянию на 05:37 по восточному времени ситуация на предварительных торгах выглядела следующим образом:

• Dow E-mini прибавил 89 пунктов (+0,21%);
• S&P 500 E-mini вырос на 16,5 пунктов (+0,28%);
• Nasdaq 100 E-mini укрепился на 75,5 пунктов (+0,35%).

Ключевая макростатистика — на подходе

Рынки затаили дыхание в ожидании свежих данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Отчет должен быть опубликован в 08:30 утра по восточному времени, и может дать дополнительные сигналы относительно состояния рынка труда и возможных действий ФРС в будущем.

Акции-локомотивы: кто двигает рынок

Среди компаний, задающих тон торговле в предрыночные часы:

• Tesla (TSLA.O) прибавила почти 1% — интерес к бумагам автогиганта вновь усилился;
• Circle Internet (CRCL.N) взлетела на 3,1% после того, как Сенат США одобрил законопроект, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов — криптовалют, привязанных к доллару. Это стало значимым шагом в сторону признания цифровых активов на государственном уровне.

Европейские площадки в минусе — нервозность нарастает

Контрастом к американскому оптимизму стал настрой в Европе. В ожидании итогов заседания ФРС и на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, инвесторы на Старом Свете стали осторожнее:

• Индекс STOXX 600 понизился на 0,2%, составив 541,02 пункта на 08:39 по Гринвичу — это минимальное значение за последние три недели.

Над глобальными рынками сгущаются тучи

Ситуация в регионе Персидского залива остается крайне напряженной: боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются уже шестой день. США, усиливая свое присутствие, перебрасывают дополнительные истребители в регион. Этот шаг увеличивает вероятность вовлечения Вашингтона в конфликт и усиливает опасения на нефтяных и фондовых рынках.

Осторожность возвращается: трейдеры реагируют на политические риски

Финансовые рынки продолжают оставаться под давлением, и растущая геополитическая напряженность только усиливает эту тенденцию. На фоне уже знакомых экономических угроз — таких как нестабильная торговая политика США времен Дональда Трампа и слабый прогресс в переговорах по тарифам, — инвесторы становятся все более осмотрительными. Особенно с приближением дедлайна 8 июля, когда завершается текущая пауза в тарифных спорах.

Barclays делает ставку на рост

Несмотря на общий настрой настороженности, аналитики Barclays смотрят на перспективы европейских рынков с оптимизмом. По их прогнозу, индекс STOXX 600 достигнет отметки 620 пунктов к концу 2026 года. Ключевые факторы такого прогноза — стимулирующие меры со стороны Германии и возможное смягчение денежно-кредитной политики в регионе.

Сектор здравоохранения в минусе

На фоне общего снижения, наиболее заметное падение наблюдалось в секторе здравоохранения: индекс .SXDP потерял 0,9%, став лидером по снижению среди ключевых отраслей.

Против течения: рост отдельных акций

• Airbus (AIR.PA) прибавил 3% после объявления о повышении верхней границы дивидендной политики — это стало позитивным сигналом накануне публикации обновленного бизнес-отчета;
• Gerresheimer (GXIG.DE) подскочил на 7,3%, обогнав индекс STOXX 600. Инвесторы позитивно отреагировали на новость о продолжающихся переговорах между KPS Capital Partners и Warburg Pincus о возможной сделке по совместному приобретению производителя медицинской упаковки.

Регионы показывают смешанную динамику

Реакция по регионам оказалась разной. Британский индекс FTSE 100 (.FTSE) продемонстрировал легкий рост после публикации данных о замедлении инфляции в Великобритании в мае — в полном соответствии с ожиданиями аналитиков. Однако участники рынка считают, что это вряд ли повлияет на ближайшее решение Банка Англии, которое ожидается в четверг.

Швеция ослабляет монетарные тиски

Шведский центробанк пошел на ожидаемое снижение ключевой ставки: она опустилась до 2,00% с предыдущих 2,25%. В качестве причины было указано «умеренное инфляционное давление», что дает регулятору пространство для поддержки экономики, находящейся в фазе слабого роста.