Калифорнийский банк Avidbank Holdings планирует IPO

Avidbank Holdings, холдинговая компания калифорнийского банка Avidbank, подала заявку на первичное размещение акций (IPO) в США и намерена направить значительную часть привлеченных средств на реструктуризацию баланса и формирование дополнительного финансового резерва. Об этом сообщает Bloomberg.

Банк планирует продать $280 млн низкодоходных долговых бумаг, главным образом ипотечных ценных бумаг агентств и обеспеченных ипотечных облигаций, а средства вложить в более доходные активы. Ожидается, что выручка от IPO компенсирует влияние фиксируемых потерь на нормативный капитал банка и повысит его прибыльность.

Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам».

Размер размещения не уточняется, однако компания может провести IPO уже в следующем месяце. Avidbank стал очередным малым банком, который решает проблемы с убыточными ценными бумагами через дополнительное привлечение капитала — за последний год аналогичные шаги предприняли Associated Banc-Corp, Amerant Bancorp и другие региональные банки США.

По состоянию на 31 марта банк фиксировал нереализованный убыток по ценной бумаге до $64,5 млн (до налогообложения). В случае продажи эти убытки будут реализованы, но банк получит возможность выйти на более высокую доходность.

Основанный в 2003 году, Avidbank специализируется на корпоративном кредитовании и финансировании недвижимости в регионе Бэй-Эрия. В первом квартале банк получил чистую прибыль $5,4 млн при совокупных активах $2,3 млрд. Крупнейшими инвесторами выступают Patriot Financial Partners, Fourthstone LLC, Endeavour Capital Advisors и AllianceBernstein LP.

Организаторами размещения назначены Piper Sandler, Stephens Inc., D.A. Davidson & Co. и Janney Montgomery Scott. Акции планируется разместить на бирже Nasdaq под тикером AVBH.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.