Mubadala и T&D станут якорными инвесторами IPO страховщика FWD

Mubadala Capital (структура суверенного фонда Абу-Даби) и японская страховая группа T&D Holdings выступят якорными инвесторами на первичном размещении акций FWD Group Holdings в Гонконге, сообщили источники Bloomberg.

FWD, контролируемая миллиардером Ричардом Ли, планирует привлечь порядка $500 млн при оценке компании около $6 млрд. По информации источников, интерес к бумагам превысил объем размещения почти в два раза еще до официального открытия книги заявок, что может произойти уже в ближайший четверг.

FWD ранее откладывала более масштабные IPO в Гонконге и Нью-Йорке, а сейчас размещение происходит на фоне оживления рынка первичных размещений в Гонконге: за год Hang Seng Index вырос на 35%, а крупнейшее IPO года — Contemporary Amperex Technology — привлекло $5 млрд.

Организаторами размещения FWD выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs и HSBC.

Основанная в 2013 году Ричардом Ли компания FWD работает в Азии, в том числе на рынках Японии, Сингапура и Таиланда. В 2024 году страховщик впервые зафиксировал годовую прибыль по новым стандартам IFRS 17 ($24 млн), а также положительный операционный денежный поток.

Пока FWD готовится покорять инвесторов, вы тоже можете заскочить в этот азиатский экспресс! Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам».

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.