Nebius объявил цену публичного размещения обыкновенных акций класса А на сумму $1 млрд

Nebius Group N.V. объявил окончательную цену публичного размещения обыкновенных акций класса А на сумму $1 млрд — по $92,50 за акцию. Андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных бумаг еще на $150 млн. Закрытие сделки ожидается 15 сентября.

Goldman Sachs & Co. LLC выступает ведущим организатором размещения, к сделке также подключились Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup.

Параллельно Nebius Group оценила выпуск конвертируемых облигаций на $2,75 млрд в двух сериях: 1% с погашением в 2030 году и 2,75% с погашением в 2032 году. Объем размещения увеличен с изначальных $2 млрд, а у организаторов есть опцион на дополнительные бумаги. Ориентировочные чистые поступления от размещения акций составят $979,5 млн (или $1,126 млрд при полной реализации опциона), от размещения облигаций — $2,69 млрд (или $3,1 млрд при полной реализации опциона).

Средства будут направлены на масштабирование бизнеса - закупку вычислительных мощностей, расширение дата-центров, приобретение земельных участков и другие корпоративные цели.