Nebius объявила о закрытии публичного размещения акций класса А по $92,5 за штуку

Nebius Group объявляет о закрытии своего публичного размещения обыкновенных акций класса А и одновременного частного размещения конвертируемых облигаций, совокупная выручка от которых на сегодняшний день составляет около 4 млн долларов.

Уточняется, что речь идет о закрытии ранее объявленного публичного размещения 10 810 811 обыкновенных акций класса А по цене размещения 92,5 доллара за акцию класса А. У андеррайтеров такого размещения есть 30-дневный опцион (начиная с 10 сентября 2025 года) на приобретение дополнительно до 1 621 621 акции класса А по цене размещения, за вычетом скидок и комиссионных от андеррайтинга.

Компания также объявила о закрытии ранее объявленного выпуска конвертируемых облигаций двумя сериями: конвертируемые облигации на 1,00% с погашением в 2030 году (“Облигации 2030 года”) и конвертируемые облигации на 2,75% с погашением в 2032 году (“Облигации 2032 года”, а вместе с облигациями 2030 года - “Облигации”), в рамках частного предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками. Первоначальные покупатели воспользовались возможностью приобрести дополнительные облигации для расчетов при закрытии сделки. Соответственно, общая сумма основного долга по каждой серии облигаций составляет приблизительно 1,58 млрд долларов, а общая сумма первоначального основного долга по облигациям составляет приблизительно 3,16 млрд долларов.

Как указывалось ранее, компания рассчитывает профинансировать капитальные затраты, связанные с недавно объявленным соглашением о предоставлении инфраструктуры искусственного интеллекта Microsoft, за счет сочетания денежных потоков в рамках соглашения и выпуска долговых обязательств, обеспеченных контрактом и соответствующей инфраструктурой, на условиях, которые отражают кредитоспособность контрагента. Компания ожидает, что часть средств от такого финансирования, как только оно будет получено, вместе с доходами от размещений акций и облигаций класса А, завершенных сегодня, будет направлена на финансирование продолжающегося роста своего бизнеса, включая приобретение дополнительных вычислительных мощностей и аппаратного обеспечения.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками