Разработчик ПО Arenadata анонсировал IPO на Мосбирже

Российский разработчик программного обеспечения Arenadata анонсировал первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Открытие книги заявок на участие в сделки ожидается в сентябре 2024 года, следует из пресс-релиза компании.

В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO, как ожидается, они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.

«Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%», - говорится в сообщении Arenadata.

В компании подчеркивают, что запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников, повышение узнаваемости бренда, подготовка базы для будущих M&A сделок и укрепление корпоративной структуры группы.

Перед IPO Arenadata утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 году. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата».

«Для этого компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции», - заключили в Arenadata.