Российский рынок настроен оптимистично перед открытием ПМЭФ

Российский фондовый рынок провел вторник в «бычьем» настрое, драйвером которого стали растущие нефтяные котировки и, отчасти, ожидание Петербургского экономического международного форума, который откроется завтра и продлится до субботы 21 июня. Традиционно локальный рынок умеренно подрастает в дни проведения форума на фоне анонсов важных для экономики проектов и заключения многомиллионных контрактов. По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 1,87%, до 2788,94 пункта, РТС прибавил 1,6%, завершив торги на отметке 1116,17 пункта.

Вечером позитивная динамика усилилась – рублевый индикатор подрастает на 2,21%.

При этом рынок пока игнорирует информацию о расширении санкций Великобритании против РФ. Под новые ограничения попали десять физлиц и 20 судов теневого флота. Еврокомиссия тем временем предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа из России к концу 2027 года. Ожидается, что отказ будет постепенным, он должен вынудить компании расторгнуть долгосрочные контракты с Москвой и сообщать о происхождении топлива. В противовес этим новостям, Reuters сообщает, что администрация Трампа приостановила деятельность межведомственной рабочей группы, созданной для разработки стратегии по оказанию давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.

Настроения инвесторов, прогнозы ИИ и технического анализа, тренды и другие инсайты теперь можно увидеть на одной странице - в новом разделе Finam.ru.

В центре внимания мировой политики и финансового мира продолжает оставаться ситуация в ближневосточной регионе, новости из которого триггерят рынки, добавляя динамике волатильности. Начиная с пятницы, 13-го Иран и Израиль обмениваются взаимными бомбардировками. При этом Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив на фоне чего, по информации CNBC, судоходные компании ограничили нахождение своих танкеров там. Ситуация для мировой экономики непростая, поскольку через этот пролив проходит около 30% мировых поставок СПГ и до 20% поставок глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. СМИ сообщают, что стоимость перевозок в водах Ближнего Востока быстро растет. Сегодня вечером котировки «черного золота» среагировали ростом на информацию о горящих танкерах вблизи Ормузского пролива. Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп в ближайшее время проведет совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме, на котором будет обсуждаться потенциальное участие США в войне между Израилем и Ираном.

Вечером фьючерс на нефть марки Brent подрастает на 3,9%, торгуясь по $76,72 за баррель. Фьючерс на нефть марки Light прибавляет 3,8% до $72,8 за баррель.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в ближайшие недели рынок нефти останется крайне волатильным. «В базовом сценарии Brent будет колебаться в диапазоне $70–80 за баррель, но при эскалации конфликта и сокращении транзита через Ормузский пролив возможны кратковременные взлёты выше $80–85. При значительном нарушении поставок, к примеру блокировке пролива, котировки способны преодолеть границу $100–120. Однако такой вариант исхода событий, по нашим прогнозам, сейчас является маловероятным. В то же время инициативы ОПЕК и рост добычи в других регионах могут ограничить дальнейшую динамику». Эксперт призывает участников рынка сохранять гибкость, так как краткосрочная ставка на рост пока оправданна, но ситуация может измениться в любой момент в случае достижения договоренностей с Ираном по сворачиванию его ядерной программы. Он считает, что данный вариант исхода событий выглядит намного более вероятным, если анализировать иранские и американские СМИ и заявления некоторых высокопоставленных чиновников.

Практически все «фишки» сегодня «зеленеют». Среди лидеров роста оказались акции «НОВАТЭКа» (+5,08%), ПИКа (+4,84%), «РуссНефти» (+4,61%), «Северстали» (+4,49%), «Роснефти» (+3,82%), ММК (+3,8%).

Акционеры «Займера» (+1,02%)  одобрили выплату дивидендов за прошлый год в размере 9,13 рубля на акцию.

В немногочисленной группе «отстающих» оказались акции ТМК (-1,76%), совет директоров которой одобрил переход на единую акцию с дочерними компаниями, а также цену выкупа у несогласных акционеров на уровне 116,1 рубля против текущих рыночных котировок около 110 рубля.
Также продажи отметились в бумагах «Полюса» (-1,07%) на фоне коррекции котировок золота.

«Озон Фармацевтика» (-3,55%) начала вторичное публичное размещение акций. Объём размещения составит 55–82 млн акций. Все деньги от сделки поступят в компанию. Сообщается, что цену SPO определят по результатам формирования книги заявок, но она не превысит 48 рублей за акцию. После SPO доля акций увеличится до 15,3%.

Рынок гособлигаций RGBI снизился на 0,25% - до 112,11 п. Тема ставки не сходит с повестки. Во вторник свое мнение высказал первый зампред правления РФ Денис Мантуров, который считает, что текущая высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период. Он заявил, что снижение "ключа" на 1 п.п. экономит бюджету около 260 млрд рублей.

Облигации «Домодедово Фьюел Фасилитис» во вторник отреагировали падением более чем на 4% на сообщения об обращении активов ООО «ДМЕ холдинг» в доход государства. Как сообщил «Коммерсант», арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры относительно взыскания в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», которая управляет группой компаний аэропорта «Домодедово» — 25 организаций, стоимостью более 1 трлн рублей. В январе 2025 года суд принял обеспечительные меры в отношении активов ООО «ДМЕ холдинг» по запросу Генпрокуратуры, наложив арест на все имущество группы.

Вечером курс юаня к рублю на Мосбирже снизился на незначительные 0,09% - до 10, 89 рубля. Ближайший фьючерс на доллар опускается на 0,07%, до 78,39 рубля. На межбанке доллар в минусе на 0,17% - до 78,49 рублей, европейская валюта дешевеет на 0,75% - до 90,12 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 18 июня установлен на 78,71 рубля, курс евро - на 90,75 рубля.

На глобальных рынках ведущие фондовые индексы демонстрируют негативную позитивную динамику на фоне эскалации военного конфликта между Ираном и Израилем. Европейские площадки завершили торги снижением на 0,5-1%. Ведущие американские фондовые индексы в первой половине также находятся во власти «медведей». Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones опускается на 0,72%%, S&P 500 падает на 0,89%, NASDAQ Composite в минусе на 0,98%.  Дополнительным негативом для американских инвесторов стала свежая макроэкономическая статистика. Розничные продажи в США за май сократились на 0,9% м/м при консенсус-прогнозе -0,6% м/м. Показатель демонстрирует отрицательную динамику второй месяц подряд на фоне действия торговых пошлин, введённых ранее.