Российский рынок продолжает восстанавливаться

Новая неделя на российском фондовом рынке снова началась с покупок – рынок продолжает восстанавливаться, торгуясь выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи. И как отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов, при закрытии сегодняшнего дня выше этого уровня возможен рост до 2900 пунктов. В целом за сентябрь рублевый индикатор вырос уже на 6,3% и шансы на продолжение «бычьей» динамики сохраняются. 

Впрочем аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина не исключает, что после почти 4%-ного роста на прошлой неделе рынок может взять краткосрочную передышку. При этом она полагает, что драйвером для дальнейшего роста может стать ослабление локальной валюты. Дополнительным позитивом могут послужить цены на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке. «Ближайшая цель по индексу МосБиржи находится в районе 3000 пунктов. Тем не менее жесткая монетарная политика ЦБ и усиление рисков в геополитике будут тормозить дальнейший подъем», - считает эксперт.

В свою очередь, руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предупреждает, что в ближайшие дни возможно, что многие спекулянты, купившие акции внизу, начнут фиксировать прибыль и даже открывать шорты. «Поэтому не исключаем снижения рынка или как минимум его сильного торможения, тем более что фундаментальных факторов для уверенного движения вверх по-прежнему нет. Основным негативом являются ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ. Но здесь многое будет зависеть от параметров бюджета, который должен быть внесен в Госдуму до конца месяца», - говорит эксперт.

К 14:40 мск индексы МосБиржи и РТС подрастают на 1,23% - до 2816,75  и 958,44 пункта соответственно.

Управление активами от экспертов «Финама» — большой выбор готовых стратегий в рублях, долларах США и юанях с потенциальной доходностью до 25% годовых. Подключение онлайн за 5 минут. 

В числе рыночных фаворитов в середине дня торгуются бумаги Qiwi (+6,53%), ТМК (+5,92%), Fix Price (+4,84%), «Мечела» (ао+4,48%, ап +4,21%), ЛСР (+3,6%), «Аэрофлота» (+2,71%).

Аналитики «Альфа-Банка» после публикации хорошей отчетности авиаперевозчика за 2 квартал и операционных результатов за 8 месяцев повысили свои прогнозы по финансовым ожиданиям  “Аэрофлота” за 2024 год. Кроме того, по словам старшего аналитика "Альфа-Банк" Анастасии Егазарян, факт наличия положительного свободного денежного потока после уплаты лизинговых платежей, при прочих равных условиях, увеличивает шансы в пользу дивидендных выплат по итогам 2024 г. «В случае, если будет принято решение направить 25% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2024 года на дивиденды, доходность может составить 6%, а в случае выплаты 50%–12%», - комментирует она.

«Медвежья» динамика в понедельник наблюдается в акциях ПИКа (-2,82%), ММК (-1,33%), «Глобалтранса» (-1,01%), «Магнита» (-0,95%), «Сургутнефтегаза» (ап -0,87%), «Роснефти» (-0,48%), «Северстали» (-0,46%).

Компания ТГК-14 (-1,56%) анонсировала параметры вторичного размещения акций. В релизе сообщается, что акционер, владеющий 85,5% акций, предложит пакет до 20% от общего количества бумаг. Цена будет установлена после формирования книги заявок, но она не превысит 0,01125 рубля за акцию. Free-float, по словам компании, может составить 29%. Также в релизе отмечается, что SPO поможет ТГК-14 увеличить ликвидность. Заявки будут приниматься с 23 сентября по 3 октября.

Бумаги экспортеров могут сегодня реагировать на некоторое укрепление рубля в начале дня. В моменте юань на Московской бирже уже подрастает на 0,02% и стоит 13,12 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в минусе на 0,53% - до 92,14 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар укрепляется на 0,02% - до 92,99 рубля, евро дешевеет на 0,35 до 103,44 рубля.

Стратег по валютному рынку и процентным ставкам "Альфа-Банка" Никита Еуров ждет снижения давления на рубль на этой предналоговой неделе, но в перспективе 1-2 месяцев продолжает смотреть на рубль пессимистично. «По мере сокращения экспортного оффера и роста импорта рубль будет ослабевать и усиливать проинфляционные риски накануне декабрьского заседания Совета директоров Банка России по ставке. Темпы ослабления, однако, зависят от цен на нефть в мире (и геополитики), а также ситуации с платежами в Китай», - отмечает эксперт.

Ситуация на долговом рынке остается напряженной, индекс RGBI торгуется на минимумах, но в моменте слегка корректируется вверх, подрастая на 0,11% и торгуется в моменте на отметке 102,28 пункта.

Котировки нефти Brent в моменте оцениваются по в $74,78 за баррель (+0,39%), «бочка» Light торгуется по $71,35 за баррель (-0,28%). Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» считает, что поскольку Brent на прошлой неделе доросла до сопротивления, располагающегося чуть выше $75 за баррель, но не сумела закрепиться выше, то сохраняется риск отката котировок в блок $70–72.

На глобальных рынках сегодня смешанные настроения. Азия закрылась разнонаправленно. В моменте ведущие европейские фондовые индексы также торгуются смешанно вблизи нуля. Фьючерсы на ведущие индексы США окрашены преимущественно в зеленый. Сегодня публикации значимой макроэкономической статистики не ожидается.