Рынок снижается под давлением геополитики и налоговых новостей

«Утро добрым не бывает» - шутят иногда те, кого в народе называют «совами», но сегодня с этим, наверное, согласились многие участники фондового рынка, проведшие беспокойную ночь после новостей от The New York Times со ссылкой на «источники» о том, что Джо Байден разрешил применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории. Следом французская газета Figaro написала, что Париж и Лондон также разрешили Киеву применять ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России. Учитывая риторику российских властей, предупреждавших, что такие решения будут расцениваться как прямое участие НАТО в конфликте, было понятно, что отечественные индексы негативно отреагируют на усиление геополитической напряженности, что и произошло в понедельник, 18 ноября, когда российский рынок открылся резким гэпом вниз.

Утром стало известно, что издание Le Figaro удалило информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по России ракетами Storm Shadow. Официальные лица в Вашингтоне никак пока не прокомментировали публикацию The New York Times, и это, конечно, не позволяет рынку выдохнуть с облегчением, но все же российские индексы скорректировались немного вверх, снова достигнув уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи. 

К 14:30 мск индекс МосБиржи снижается на 1,23% до 2 705,36 пункта.

Аутсайдером дня стали акции «Транснефти» (ап -7,78%) после новости РБК о том, что Минфин России предлагает увеличить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40% с текущей общеустановленной ставки в 20%. 

По словам Ильи Радченко, автора ТГ-канала "Лимон на чай", это пока лишь «предложение», которое еще может видоизмениться. «Но если предположить, что его утвердят, то, безусловно, это негатив для компании. Наш рынок и инвесторы живут ожиданием дивидендов, и ранее «Транснефть» постоянно попадала в подборки, как одна из лучших дивидендных историй. Но сейчас это может измениться, дивиденды 2024 года в безопасности и ориентировочно будут около 186 рублей, что предполагает около 15% доходности. А вот 2025-й год становится под вопросом, если все-таки налог примут, то дивиденды могут составить примерно 150 рублей или 12% дивдоходности к текущей цене, а это уже не приятно», - отмечает эксперт.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предположил, что, вероятно, внимание Минфина привлёк тот факт, что свободный денежный поток "Транснефти" стабильно превышает объём дивидендных выплат, что позволило компании накопить значительную чистую денежную позицию. «Логичным и выигрышным для всех решением в такой ситуации могло бы стать повышение нормы выплат дивидендов, т.к. правительству принадлежит почти 79% уставного капитала компании, однако налоговая политика в РФ остаётся крайне непредсказуемой. Пока что официального подтверждения данной информации не поступало. Если изменения налогового режима подтвердятся, наша целевая по привилегированным акциям "Транснефти" в 1 691 руб. будет снижена не менее чем на 20%», - констатирует Сергей.

В числе других значительно просевших акций отметились также: «СПБ Биржа» (-4,39%), ДВМП (-3,78%), Ozon (-3,76%), НМТП (-3,5%), «РуссНефти» (-3,16%), «Газпрома» (-3,15%), «Аэрофлота» (-3,07%), «Сбер» (-2,19%), «Магнит» (-2%).

Немногочисленными лидерами роста стали корректирующиеся  после предыдущих продаж бумаги «Сегежи» (+2,39%), ЛСР (+2,1%), «Полюса» (+0,94%), МТС (+0,15%).

В понедельник стало известно о новом гендиректоре «Самолета», которым стала Анна Акиньшина. Компания сообщила, что Андрей Иваненко уходит с позиции гендиректора «Самолета», но при этом останется в составе совета директоров компании. Кроме того, крупнейший совладелец застройщика ГК «Самолет» Михаил Кенин сегодня опроверг слухи и продаже своего пакета акций. На прошлой неделе акции подверглись массированным продажам после статьи в Forbes о том, что Михаил Кенин ищет покупателя на свой пакет акций, который оценивается в 31,6% «Самолета».

Несмотря на обвальное падение фондового рынка, рынок ОФЗ демонстрирует большую устойчивость, оставаясь выше 100 пунктов по индексу RGBI. В моменте он снижается на 0,32% - до 100,17 пункта. При этом управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечает, что большая часть позитива рынком ОФЗ уже отыграна и до заседания ЦБ рынок гособлигаций будет консолидироваться, при этом эксперт считает, что на горизонте до конца 2025 года котировки ОФЗ-ПД сохраняют существенный потенциал для восстановления.

Рубль на Мосбирже продолжает сдавать позиции в паре с китайским юанем, снижаясь на 0,38% - до 13,74 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в плюсе на 0,35% - до 99,73 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дорожает на 0,11% - до 100,14 рубля, евро укрепляется на 0,09 до 105,43 рубля.

Котировки «черного золота» продолжают торговаться в узком диапазоне. Нефть марки Brent в моменте оценивается в $71,54 за баррель (+0,92%), «бочка» Light торгуется по $67,38 за баррель (+0,31%). 

На глобальных рынках сегодня смешанные настроения. Азия завершила день в основном разнонаправленной динамикой. Ведущие европейские фондовые индексы в моменте торгуются около нуля. Фьючерсы на американские индексы торгуются с умеренным позитивом. Сегодня в США спокойный на события день, на неделе важные новости могут поступить в том числе из высокотехнологичного сектора после публикации финансовых результатов и прогнозов Nvidia. В Бразилии сегодня стартует саммит Большой двадцатки, новости с которого также могут влиять на динамику рынков. 

Станьте совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах. Откройте брокерский счет онлайн за 3 минуты и начните инвестировать.