Accelerant успешно провела IPO в США

Специализированная страховая площадка Accelerant и ее акционеры привлекли $723,69 млн в ходе масштабного IPO в США. Компания и ее инвесторы, включая Eldridge Тодда Бойли, Altamont Capital и Barings, реализовали 34,46 млн акций по цене $21 за бумагу, что превзошло первоначальные планы по размеру и уровню цены. Об этом сообщает Reuters.

Успешное размещение Accelerant проходит на фоне оживления американского рынка IPO и растущего интереса инвесторов: за последние недели на биржу также вышли NIQ Global и Carlsmed, а издатель McGraw Hill готовится к дебюту.

Основанная в 2018 году, Accelerant специализируется на создании рынка для нишевых продавцов страховых продуктов, используя большие данные для ускорения и оптимизации сделок. За 12 месяцев, завершившихся 31 марта, платформа компании обработала страховые премии на $3,5 млрд, что на 73% больше, чем год назад.

В результате IPO Altamont Capital сохранит за собой контроль в Accelerant, а полученные средства компания направит на выкуп ряда конвертируемых привилегированных акций и оплату комиссии управляющему инвестору.

Торги бумагами Accelerant стартуют на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ARX. В размещении участвовали Morgan Stanley, Goldman Sachs и более 10 ведущих банков Уолл-стрит. Оценка компании по итогам предыдущего раунда финансирования в 2023 году составляла $2,4 млрд.

Хотите стать акционером и зарабатывать вместе с компанией? Для эмитента IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам».

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.