Nebius Group привлекла $1 млрд через частное размещение конвертируемых облигаций

Nebius Group N.V., компания в сфере ИИ-инфраструктуры, объявила о подписании соглашений по частному размещению старших неконвертируемых облигаций на общую сумму $1 млрд. Размещение пройдет двумя траншами: $500 млн с доходностью 2% и погашением в 2029 году, а также $500 млн с доходностью 3% и погашением в 2031 году. Об этом сообщила компания.

Генеральный директор и основатель Nebius Аркадий Волож отметил, что привлеченные средства ускорят масштабирование бизнеса и расширение глобальных мощностей компании. Капитал будет направлен на наращивание вычислительных ресурсов, расширение дата-центров и другие корпоративные нужды.

Облигации конвертируются в акции класса А по цене $51,45 за акцию, что подразумевает премию в 40% к текущей котировке. К погашению эффективная цена вырастет до $61,74 и $64,31 соответственно, а премия составит 68-75%. Компания может досрочно погасить облигации, если цена акций превысит определенный порог.

Размещение ориентировано на квалифицированных институциональных инвесторов. Единственный агент по размещению — Goldman Sachs Bank Europe SE. Ожидается, что размещение завершится 5 июня 2025 года.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.