Рынок застрял между «еще держим» и «уже фиксируем»

Прошлая неделя завершилась для рынков на оптимистичной ноте. Статистика по занятости в США удивила: в июне было создано 147 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, заметно выше прогноза в 110 тыс. Уровень безработицы, вопреки ожиданиям, снизился до 4,1%. Это успокоило инвесторов, ранее встревоженных слабыми данными ADP.

Дополнительный позитив пришел со стороны внешней торговли: США и Вьетнам договорились о снижении пошлин с 46% до 20% – сигнал того, что Вашингтон готов к компромиссам.

На фоне этого набирает обороты обсуждение бюджетного пакета администрации Трампа на $3,4 трлн. Эти средства могут стать основой новых стимулирующих программ и усилить ожидания смягчения политики ФРС в 2025 году.

Рынок отреагировал ростом: в четверг S&P 500 подрос на 0,47%, Nasdaq 100 – на 0,94%, обновив рекорды. Сильнее всего прибавили бумаги из AI-сектора: Nvidia выросла на 1,3%, Synopsys – на 4,2%, Datadog – на 10% после включения в индекс S&P 500.

Техническая картина: рынок подошел к развязке

Индекс S&P 500 остается под давлением после пробоя зоны 6306 – продавцы усилили позиции. Сейчас торги идут в районе 6240, и поведение цены здесь критически важно.

Если 6240 будет пробит вниз, следующая цель – 6220, далее возможен откат к 6195–6180, где ранее появлялись покупатели. В случае отскока от текущих уровней сопротивление ожидается на 6274, затем – 6297 и 6317. Только возврат выше 6297–6317 вернет шансы на рост в зону 6325–6350.

Пока 6240 держится, возможен боковик с попытками восстановления. Праздничный выходной в США снизил объемы, но с возобновлением торгов возможны резкие движения.

Nasdaq 100 – аналогичная картина: торгуется около 22730. Если появится еще один позитивный драйвер, возможен рывок в район 22800–22850. Поддержки – 22500 и 22380.

Что ждать на следующей неделе

Начало недели будет сопровождаться переосмыслением июньских нонфармов. Несмотря на позитивную реакцию, пятничная сессия была укороченной, а потому открытие понедельника может принести повышенную волатильность.

ФРС тоже может вмешаться: возможны комментарии, охлаждающие чрезмерный оптимизм трейдеров.

Риски остаются:

– Окончание 90-дневной отсрочки по тарифам с Китаем.

– Явная перекупленность крупных технологических акций.

Неделя покажет, был ли рост проблеском новой волны или просто передышкой перед коррекцией.

Datadog: внезапный скачок

Datadog (DDOG), облачный провайдер с капитализацией около $50 млрд, ворвался в индекс S&P 500 и взлетел на 10% за сессию.

Компания представила сильную отчетность: выручка выросла на 25% (до $762 млн), прибыль на акцию – $0,46 при ожиданиях $0,43. Прогноз на следующий квартал – $789 млн, выше рынка.

Datadog повысила ориентир на весь 2025 год – $3,22–3,24 млрд. Это связано с ростом спроса на AI-решения и облачную безопасность. У компании высокая маржа (32%) и $2,6 млрд на балансе, при минимальных долгах.

Аналитики Investing.com и TipRanks рекомендуют DDOG как «сильную покупку», но есть и скептики: в Motley Fool предупреждают о конкуренции и возможном замедлении роста.

Техника: бычий тренд сохраняется

Акции торгуются у отметки $156,5. Графики указывают на устойчивый рост: MACD, Ichimoku и скользящие средние в пользу продолжения движения вверх. RSI приближается к зоне перекупленности, что логично при таком импульсе.

Поддержки – $150 и зона $140–145. Сопротивления – $170 и выше, при условии продолжения ап-тренда.

Стоит ли заходить?

Если вы верите в будущее AI и облачных платформ – Datadog выглядит надежной ставкой: рост, клиентский интерес, крепкие финансы. Но стоит помнить: часть позитива уже заложена в цену – акции с начала года прибавили более 20%. Без новых драйверов может последовать откат.

Как действовать

Интересен откат к $150–152 для входа с целями $165–170. Следующий важный катализатор – квартальный отчет с обновлением по ARR, AI-направлению и клиентской базе. Вход разумен, если установить защиту ниже $148.